"جو" یک زندانی، نامه‌ای به برادرش "دن" می‌نویسد و در آن از دلتنگی خود برای بودن در کنار خانواده در کریسمس می‌گوید. او از اینکه نمی‌تواند سس مخصوص گوشت بره را برای کریسمس درست کند و چقدر دلتنگ همه آن‌هاست، ابراز تأسف می‌کند. این فیلم بر اساس ترانه مشهور استرالیایی پل کلی ساخته شده است و ...

"میلا" یک نوجوان مبتلا به یک بیماری جدی، عاشق یک فروشنده مواد مخدر به نام "موسی" می شود و این بدترین کابوس والدینش می شود ...